США, 1994. Режиссёр: Крис Менгис.

Жизнь Грэма не сложилась. Ему 43, он одинок, похоронил мать, ухаживает за больным отцом. Он хотел бы иметь детей, и однажды он решается и приходит в службу опеки. Специалисты с пониманием относятся к немного странноватому кандидату, но предупреждают, что ребенок ему достанется трудный. Это не пугает Грэма, и он знакомится с 10-летним Джимми.

«Второй лучший».США, 1994. Режиссёр: Крис Менгис.

Джимми не трудный – он очень трудный. Его мать покончила с собой на глазах у мальчика, отец сидит в тюрьме… Душа мальчика изранена и изорвана в клочья и, казалось бы, Грэму, мало что видевшему в жизни, по-настоящему никогда не понять ребёнка. Но и у Грэма есть душевная рана, которая, возможно, помешала ему создать семью, прожить свою жизнь иначе.

На каждом шагу Джимми «проверяет» своего приёмного отца, а тот терпеливо и участливо сдаёт все «экзамены», самым сложным из которых для Грэма оказывается преданнейшая любовь мальчика к образу своего кровного отца.

Это подробный, честный и душераздирающий рассказ о том, что чувствуют приёмные дети и приёмные родители, и о том, что пропасть между ними можно преодолеть. Этот фильм также и о той пропасти, которая может существовать между родными отцами и детьми, о недостатке любви и понимания, отцовском долге и прощении.